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国泰君安IPO预披露获更新拟募300亿酿

发布时间:2019-10-13 05:41:51

  国泰君安IPO预披露获更新 拟募300亿酿A股最大IPO

  5月21日晚间,国泰君安在中国证监会站上更新预披露招股说明书,拟公开发行不超过15.25亿股,募集资金将推动公司向综合理财服务商转型。

  消息一出,昨日国泰君安国际(港股)大涨9.62%,报收14.7港元。A股相关影子股亦应声大涨,截至收盘,深圳能源、大众交通、锦江投资、大冷股份等四股涨停。

  投行人士指出,结合更新时点等看,此次预披露材料更新或许意味着国泰君安上市之路已由“已反馈”转入“预披露更新”阶段,预计公司有望下半年登陆A股市场。

  牛市为国泰君安的业绩增添一抹亮色。从经营业绩来看,报告期内,2010年至2014年,公司净利润分别为40.68亿元、27.94亿元、25.62亿元、30.28亿元和71.72亿元。

  最近三年,公司证券经纪业务实现的代理买卖证券业务手续费及佣金净收入分别为21.87亿元、36.38亿元和59.69亿元,对营业收入的贡献度分别达到28.04%、40.38%和 33.38%。

  注意到,得益于2014年股、债双牛,公司投资收益(不含权益法确认的投资收益)与公允价值变动损益之和全年对营业收入的贡献度已升居第一位,该数字高达62.79 亿元,占比为35.12%。而2012年2013年两年,分别为22.31 亿元、14.72亿元,占比分别为28.60%、16.34%。

  资料显示,目前A股中,参股国泰君安的“影子”上市公司共有21家,其中参股数量在1000万股以上的有8家,分别是大众交通、深圳能源、华茂股份、锦江投资、大冷股份、交大昂立、泸州老窖和航天机电。

  国泰君安曾经是国内最大的证券公司,但按照“一参一控”的要求,公司迟迟未能实现上市。彼时,公司原董事长万建华2010年8月上任时曾经立下“军令状”,把推动国泰君安在3年内上市视为是其中最核心和紧迫的任务。

  据公司当晚披露的申报稿表明,公司计划发行A股不超过15.25亿股,占发行后总股本的比例为10%-20%,发行后总股本不超过76.25亿股。最终发行数量由公司和主承销商根据发行时市场状况及投资者的认购意向等具体情况并结合公司的筹资需求确定,且本次发行不涉及老股转让。

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