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理财客户应该如何选择理财平台或理财机构

发布时间:2019-10-12 22:28:29

唯达理财商城的理财经理小李最近遇到了一件头痛的事儿,原来一直在他这里做理财的张阿姨心脏病突发去世了,这位阿姨在理财商城做理财投资已经有近三年的时间了,现在的这期产品马上就要到期,本来他跟张阿姨已经谈好了续约的,也已经跟公司上报了季度计划,张阿姨的突然离世直接就让小李这一季度的指标完成不了,季度奖金全部泡汤,这下小李不光是心里难过,钱包也跟着难过了。

就在小李头痛不止时,小李接到了张阿姨儿子的电话。张阿姨的儿子跟小李说他一直在国外留学,原来就听说母亲买了理财商城的理财产品,当时母亲就跟他说这个平台值得信任,平台上的产品都是经过专业的理财师精挑细选的,而且平台只是作为推荐、介绍平台,不收取理财客户任何费用,所有宣传的收益率也都是真实可靠的。所以这次这个产品到期后,将由张阿姨的儿子继续购买。

月底公司业务总结会上,小李将这个案例向整个公司业务团队进行了分享,唯达理财商城董事长毛益民先生在总结会上就这个案例,给所有理财经理布置了思考的课题。到底理财客户是如何选择理财平台或理财公司的?

这下小李又开始头疼了,在加入唯达理财商城之前,小李是其他某一P2P平台的理财顾问,结果没到半年,老板卷钱跑了,不光是把客户坑了,还欠了他两个月的工资。再之前呢,他是某贷款公司的员工,做了半年的贷款业务,款倒是贷出去不少,可坏账也一大堆。款收不回来,他的工资也跟着没有保障。

他来到唯达理财商城已经一年半了,唯达理财商城是澳洲的唯达信贷集团2008年在国内建立的,到现在7年的历史中,服务的理财客户几乎零差评。小李深入地回忆了一下新客户对唯达理财商城考察的过程,发现客户在考察理财机构及平台时,首要考察要点是平台的安全性,平台产品是否存在坏账的可能,资金是否由平台控制,平台自身的风控能力及坏账防御机制如何等等;其次,考察的是平台专业性,平台所针对的客户定位是否精确,理财顾问的专业水平以及平台对于产品的挑选方式都是平台专业性的体现;最后,才是一般理财客户关心的收益率问题,平台承诺的收益率是否为“实际收益率”,平台宣传的高收益率背后是否意味着成倍增加的风险。小李的几个客户都是经过多方面比较、对多家平台和机构考察了上面这几点之后才选择唯达理财商城的。而这几点,也正是唯达理财商城一直以来最为看重和坚持的。

小李终于交出了完美的答卷,可持续保持客户的信任这一重要任务却并没有结束。作为有着7年历史的唯达理财商城,“客户的信任”是我们前进的最大动力。

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